Certificado de Pós-Graduação em Serviços Financeiros Profissionais

O programa de Serviços Financeiros Profissionais fornecerá as habilidades necessárias para um sucesso profissional sem limites. Este certificado de graduação de um ano foi desenvolvido para graduados em universidades e faculdades que buscam uma carreira em serviços financeiros. Você aprenderá sobre gestão financeira pessoal, planejamento tributário e de aposentadoria, seguros, investimentos e planejamento imobiliário. Você também estudará a importância das habilidades pessoais - essenciais para trabalhar com clientes, avaliar suas necessidades e oferecer consultoria financeira. Disponível 100% online ou em formato presencial tradicional com admissão em setembro e janeiro.

Se você está pensando em completar seu diploma on-line, pode avaliar sua disponibilidade com www.amiready.ca, o Indicador de prontidão on-line da Fanshawe, uma medida do grau em que o ensino a distância e / ou o aprendizado em um ambiente rico em tecnologia é o ajuste certo para você. Também temos uma lista de verificação útil para guiá-lo ao longo do caminho para se tornar um aluno on-line.

Os graduados qualificados podem continuar a adquirir designações e / ou licenças da indústria, incluindo a designação CFP® (Certified Financial Planner®) concedida pelo Financial Planning Standards Council. Um diploma aprovado é um requisito para a certificação CFP® em 2022. Os alunos também estão preparados para escrever os exames Canadian Securities Course® e Life Licensing Qualification Program como pré-requisitos para o licenciamento de títulos e seguro de vida. Os alunos também terão a opção de concluir o curso de licenciamento de fundos mútuos.

Outra informação

• Os alunos que entrarem no Nível 1 de Serviços Financeiros Profissionais em janeiro deverão prosseguir para o Nível 2 do programa no semestre de verão.
• Os candidatos que se inscrevem na versão online do programa devem selecionar Campus Code LCL (LCL-Londres - Online).
• Candidatos que se candidatam à versão on-line do programa devem garantir que tenham a capacidade tecnológica adequada para concluir o programa, incluindo acesso a um computador, software necessário e acesso à Internet para cada curso do programa.
• Os alunos com diplomas ou graus em qualquer disciplina são incentivados a se inscrever. Não há expectativa de educação em negócios ou finanças antes da admissão.
• A realização de exames externos relacionados à obtenção de seguro, títulos e licenciamento de planejamento financeiro fica a critério dos alunos e dependerá de seus objetivos ocupacionais.
• Os Serviços Financeiros Profissionais têm custos associados mais altos do que o normal para materiais, registros externos e exames externos.

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Resultados de Aprendizagem

O graduado demonstrou de forma confiável a capacidade de:

1. Avalie a indústria canadense de serviços financeiros, a eficiência dos mercados de capitais, as questões regulatórias e a integração global.
2. Avalie a legislação canadense conforme ela se aplica à formulação da estratégia de planejamento financeiro.
3. Analise as informações do cliente para formular estratégias de planejamento financeiro.
4. Desenvolva um plano de negócios de serviços financeiros para construir relacionamentos de longo prazo, manter uma comunicação eficiente com o cliente e garantir o gerenciamento preciso dos registros do cliente.
5. Analise os casos de conformidade para conciliar o conselho e a conduta do planejador com a conduta e os padrões de prática aceitos do setor que refletem o código de ética do setor.
6. Analise a capacidade de crédito do cliente e selecione instrumentos de empréstimo para atender às necessidades do cliente.
7. Avalie a tolerância ao risco do cliente, patrimônio líquido e potencial de criação de riqueza para selecionar os investimentos apropriados com maior probabilidade de atingir as metas e objetivos do cliente.
8. Avalie os produtos financeiros e recomende estratégias de alocação de ativos em um ambiente político e econômico em constante mudança.
9. Analise as necessidades de gerenciamento de riscos do cliente ou do negócio e recomende estratégias adequadas de produtos de seguro.
10. Planeje estratégias de minimização de impostos para clientes.
11. Avaliar as necessidades de bens e cuidados pessoais do cliente, a fim de recomendar estratégias para garantir a distribuição eficiente de bens e a continuidade dos cuidados pessoais.
12. Crie um plano financeiro abrangente.

Cursos

Nível 1

Faça todos os seguintes cursos obrigatórios:

• FINA-6012 Canadian Securities 1 4
• FINA-6026 Planejamento Financeiro Profissional 4
• INSR-6001 Plano de Seguro 4
• FINA-6010 Desenvolvimento de negócios financeiros 3
• FINA-6008 Plano de Aposentadoria Profissional 3
• FINA-6003 Crédito ao Consumidor 3

Nível 2

Faça todos os seguintes cursos obrigatórios:

Grupo 1

• FINA-6013 Canadian Securities 2 4
• LAWS-6014 Lei, Ética e Conduta 3
• FINA-6009 Trust & Estate Planning 3
• Planejamento Financeiro Abrangente FINA-6027 4
• FINA-6005 Tributação e Planejamento Tributário 4

Grupo 2

Os alunos serão matriculados em um dos seguintes cursos:

• MGMT-3059 ou INNV-6001
• MGMT-3059 Envolvimento estratégico do cliente 4
• Aplicativos de inovação INNV-6001 4

Residência do Programa

Os alunos devem completar um mínimo de 11 créditos neste programa no Fanshawe College para atender ao requisito de residência do programa e se formar neste programa

Requisitos de admissão

Um diploma universitário de dois ou três anos ou um diploma
(Nota: mínimo GPA médio ou acumulado de 2,5 GPA)

ou

Uma combinação aceitável de experiência de trabalho relacionada e educação pós-secundária, conforme julgado pelo Colégio *

ou

Cinco anos de experiência de trabalho na indústria de serviços financeiros considerados equivalentes pelo College

Nota:

* Os candidatos podem ser solicitados a enviar um currículo e uma carta de apresentação que inclua detalhes de sua experiência de trabalho.

Requisitos da língua inglesa

Os candidatos cuja primeira língua não é o inglês serão obrigados a demonstrar proficiência em inglês por um dos seguintes métodos:

• Um currículo universitário de 12ª série ou crédito em inglês da University Stream de uma escola secundária de Ontário, ou equivalente, dependendo dos requisitos de admissão do programa
• Teste de Inglês como Língua Estrangeira (TOEFL) com pontuação mínima de 88 para o teste baseado na Internet (iBT), com resultados do teste nos últimos dois anos
• Sistema Internacional de Teste de Língua Inglesa (IELTS) Teste acadêmico com uma pontuação geral de 6,5 com nenhuma pontuação inferior a 6,0 em qualquer uma das quatro faixas, com resultados de teste nos últimos dois anos.
• Teste de Inglês Acadêmico Canadense (CAEL) com uma pontuação total de 70 sem pontuação inferior a 60 em nenhuma das quatro bandas, com resultados de testes nos últimos dois anos
• Teste Pearson de Inglês Acadêmico (PTE) com pontuação mínima de 59, com resultados de testes nos últimos dois anos
• Um Cambridge English Test (FCE / CAE / CPE) com uma pontuação geral na Cambridge English Scale de 176 sem nenhuma habilidade de idioma inferior a 169, com resultados de testes nos últimos dois anos
• Uma Avaliação de Língua Inglesa (ELE) no Fanshawe College com uma pontuação mínima de 75% em todas as seções do teste, com resultados de testes nos últimos dois anos
• Estudantes do Fanshawe College ESL4 / GAP5: nota mínima de 80% no ESL4 / GAP5 Nível 9 ou 75% no ESL4 / GAP5 Nível 10

Preparação Acadêmica Recomendada

É altamente recomendável que os alunos sejam proficientes nas seguintes áreas antes de entrar no programa:

• Matemática
• Comunicação Empresarial
• Aplicativos de computador, particularmente o Microsoft Word, Excel e PowerPoint

Posição avançada

Os candidatos podem candidatar-se a uma posição avançada com base no desempenho acadêmico anterior em outra instituição e / ou Avaliação e Reconhecimento da Aprendizagem Prévia (PLAR). Posição avançada qualifica o candidato para entrada direta em um segundo nível ou nível superior do programa.

Critérios de Seleção do Candidato

Quando o número de candidatos elegíveis exceder os espaços disponíveis no programa, os Critérios de seleção do candidato serão:

1. Preferência por residentes permanentes de Ontário
2. Recebimento da inscrição até 1º de fevereiro (após esta data, o Fanshawe College considerará os candidatos por ordem de chegada até que o programa esteja completo)
3. Realização nos Requisitos de Admissão

Oportunidades de carreira

Os graduados em Serviços Financeiros Profissionais estão preparados para entrar no setor de serviços financeiros em uma variedade de campos, incluindo atendimento ao cliente, banco, gestão de patrimônio, seguro de vida, investimentos e planejamento financeiro de crédito. Os graduados são adequados para uma variedade de cargos de nível júnior a intermediário, incluindo representante de vendas, supervisor de atendimento ao cliente, supervisor de call center, oficial de crédito, especialista em hipotecas, supervisor de banco, consultor de seguros, consultor de investimentos, consultor tributário, consultor de crédito, financeiro planejador, gestor de fortunas, planejadores de aposentadoria, planejador imobiliário e negociante de valores mobiliários.

Cursos

Nível 1

Faça todos os seguintes Cursos Obrigatórios:

• FINA-6012 ---- Títulos canadianos 1
• FINA-6026 ---- Planeamento Financeiro Profissional
• INSR-6001 ---- Planeamento de Seguros
• FINA-6010 ----- Desenvolvimento Financeiro de Negócios
• FINA-6008 ----- Planeamento da Reforma Profissional
• FINA-6003 ----- Crédito ao Consumo

Nível 2

Faça todos os seguintes Cursos Obrigatórios:

Grupo 1

• FINA-6013 ---- Títulos canadianos 2
• LAWS-6014 ---- Direito, Ética e Conduta
• FINA-6009 ---- Confiança e Planeamento Imobiliário
• FINA-6027 ---- Planeamento Financeiro Completo
• FINA-6005 ---- Fiscalidade e Planeamento Fiscal

Grupo 2

Os alunos estarão inscritos numa das seguintes unidades curriculares:

MGMT-3059 ou INNV-6001

• MGMT-3059 --- Envolvimento estratégico do cliente
• INNV-6001 ---- Aplicações de Inovação

Residência do Programa

Os Alunos devem realizar um Mínimo de 11 créditos neste programa em Fanshawe College para cumprir o requisito de residência do programa e graduar-se neste programa

O graduado demonstrou de forma fiável a capacidade de:

1. Avaliar a indústria canadiana de serviços financeiros, a eficiência dos mercados de capitais, as questões regulatórias e a integração global.
2. Avaliar a lei do estatuto canadiano tal como se aplica à formulação da estratégia de planeamento financeiro.
3. Analisar a informação dos clientes para formular estratégias de planeamento financeiro.
4. Desenvolver um plano de negócios de serviços financeiros para construir relacionamentos de longo prazo, manter uma comunicação eficiente com o cliente e garantir uma gestão precisa dos registos dos clientes.
5. Analise os casos de conformidade para conciliar a orientação e a conduta do planeador, em relação aos padrões de conduta e práticas do setor aceitos que refletem o código de ética do setor.
6. Analise a capacidade de crédito do cliente e selecione instrumentos de empréstimo para atender às necessidades do cliente.
7. Avaliar a tolerância ao risco do cliente, o património líquido e o potencial de criação de riqueza para selecionar os investimentos adequados com maior probabilidade de atingir as metas e objetivos do cliente.
8. Avaliar produtos financeiros e recomendar estratégias de alocação de ativos num ambiente económico e político em constante mudança.
9. Analisar as necessidades de gestão de risco do cliente ou do negócio e recomendar estratégias adequadas aos produtos de seguros.
10. Planear estratégias de minimização fiscal para clientes.
11. Avaliar as necessidades imobiliárias e de cuidados pessoais dos clientes, de forma a recomendar estratégias que garantam uma distribuição eficiente do património e a continuidade dos cuidados pessoais.
12. Criar um plano financeiro abrangente.

Os graduados do programa Professional Financial Services da Fanshawe estão preparados para entrar no setor dos serviços financeiros em diversas áreas, incluindo atendimento ao cliente, banca, gestão de patrimónios, seguros de vida, investimentos e planeamento financeiro de crédito. Os graduados são auto-motivados e orientados para objetivos e são adequados a uma variedade de posições de nível júnior a intermediário, incluindo:

• representante de vendas
• supervisor de serviço ao cliente
• supervisor do call center
• agente emprestado
• especialista em hipotecas
• supervisor bancário
• consultor de seguros
• consultor de investimento
• assessor fiscal
• conselheiro de crédito
• planeador financeiro
• gestor de fortunas
• planeadores de reforma
• planeador imobiliário
• negociante de valores

Eis alguns exemplos de saídas profissionais para graduados do programa Professional Financial Services da Fanshawe:

Cliente Associado

Ajude a gerenciar portfólios e desenvolver novos negócios ao mesmo tempo que se envolve com clientes particulares para oferecer suporte, descobrir oportunidades de negócios e melhorar proativamente a experiência do cliente.

Assessor Financeiro

Fornecer aconselhamento financeiro personalizado aos clientes para auxiliar nas decisões financeiras importantes.

Associado Planeamento Financeiro

Inicie a sua carreira no setor dos serviços financeiros prestando apoio administrativo aos planeadores financeiros e seus clientes.

Planejador Financeiro

Desenvolver planos financeiros abrangentes para ajudar os clientes a atingir os seus objetivos financeiros a longo prazo.